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光伏玻璃大漲的真相及2020年價格預測
來源:北極星太陽能光伏網 時間:2020/1/6 7:50:04 用手機瀏覽

這一年,光伏行業在平價上網的大趨勢下,緊追“降本增效”步伐,跟時間賽跑。光伏產業鏈也不斷整合優化,硅料、硅片、電池、組件等價格端成本不斷壓縮,部分已經趨于透明,給行業盡早實現平價上網帶來了光明。然而,就在行業忙于探討如何再對材料成本進行壓縮的時候,大家發現作為太陽能電池組件七大輔料之一的光伏玻璃,2019年的價格非但未有下降,反而進行了三次上調,年內漲幅高達22.5%。


作為主要的組件輔料,光伏玻璃占據組件總成本的6%-7%左右,伴隨著其他輔料的下調,光伏玻璃的上漲在成本表中顯得尤為突出。如果這種漲勢成為常態,那光伏玻璃在成本端的比重將不斷上升,拖累成本優化步伐。這樣的變化,也引起了大家對這塊市場的關注,很多人不禁好奇,光伏玻璃怎么就能悄無聲息的連續上漲呢?并且,2020年還會有多大上漲空間?


要想搞清楚這兩個問題,我們只需要弄明白影響光伏玻璃價格波動的背后誘因:

一、寡頭出現議價能力增強

說到議價能力,集中化程度越高的市場,議價能力就越強。那光伏玻璃市場是什么時候開始集中向上聚攏的呢?說到這里,就要提到2018年531政策這個關鍵節點,這也被稱為“2013年以來最大一次光伏產業政策環境變化”,光伏新增裝機容量多年來的增長態勢停止,全年累計43GW,同比下滑18%,而作為組件環節的輔料,光伏玻璃市場也因此遭受了巨大的影響。2018年,3.2mm鍍膜光伏玻璃從年初31元/平方米的價格一路下調,年內曾一度最低報至20.5元/平方米,年累計高低價差在9.5元/平方米,光伏玻璃價格基本見底,前途未卜。


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然而,就像馬云曾經說過的:困難越大,機會也越大!正是這次價格的探底導致行業開始出現分化,使得很多原本計劃建設投產的廠家都變得謹慎。但龍頭企業依舊堅持擴產步伐(如下表),福萊特不僅沒有停滯反而加速前進。2019年,福萊特和信義光能已經遠遠拉大和其他企業的產能差距,攤薄各項成本,以絕對優勢遙遙領先,行業雙寡頭格局顯現。


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(數據收集自網絡)


摸黑前行的日子總會過去,2018年末國內外裝機市場逐漸啟動,光伏行業開始回溫,輔料光伏玻璃需求同步增加,寡頭的議價優勢開始體現--議價能力增強(基本定價權)。2019年,我們看到光伏玻璃經過3輪上漲(如下圖),至12月末光伏3.2mm鍍膜光伏玻璃均價報價在29元/平方米,基本回升到2017年的水平。


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二、需求增加供應短缺

當然,光有議價能力還不夠,需求才是一切市場的關鍵動能。從2019年光伏玻璃供需分析表中(如下表),我們可以看到,光伏玻璃市場1-8月之間供應缺口較大,而這段時間也見證了光伏玻璃兩次的價格上漲;10月-11月供需基本持平,同步價格是持續平穩;到12月,供應缺口再次增大,經歷了全年第三次價格上漲。由此,我們也可以總結出,2019年光伏玻璃上漲是因為--供應短缺!


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(數據收集自網絡)


三、2020年價格預測

我們都知道,自2016年以后,我國的光伏玻璃實現了從依賴進口到替代進口的轉變,國內大型玻璃企業開始海外建廠。截至2018年,中國也已成為全球最大的光伏玻璃出口國,中國光伏玻璃產能及產量均占到全球的90%以上。所以,中國是光伏玻璃的供應基本上可以說是行業的晴雨表。


那2020年裝機量需求和光伏玻璃的整體供應情況是怎么樣的呢?(如下表)據機構統計分析,2019年,全行業裝機量和玻璃供應量基本持平;2020年,假設雙玻占比50%,則對應可配套年裝機量133-145GW,預計需求端全年裝機量在140 GW左右,供需也基本平衡。


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(數據收集自網絡)


綜上所述,2019年光伏玻璃價格經過3輪上調,行業利潤得以修復。預計2020年,在光伏玻璃行業供需基本平衡的基礎上,價格端料將不會出現大幅上漲的行情,但價格會隨裝機月份增量不同而小幅調整。


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